Setelah ibunya meninggal, Ann memutuskan untuk menjadi Guru Gula Perak seperti ibunya—pekerjaan yang sangat dihormati di negara Dataran Tinggi, di mana hanya ada sedikit ahli kerajinan. Ann berangkat ke kota Lewiston, tempat keluarga kerajaan mengadakan festival pahatan gula. Untuk menjadi Master Gula Perak, dia harus memenangkan posisi teratas dan menerima medali kerajaan.
Di dunia ini, manusia memperlakukan peri sebagai budak dan mengambil salah satu sayapnya untuk mengendalikannya. Ann dengan enggan membeli peri bernama Shall untuk menjadi pengawal dalam perjalanannya ke Lewiston. Ann terpecah antara membebaskan Shall, tetapi membutuhkan pengawal di jalan berbahaya menuju festival.
